Полковник Николай Устюжанин, ранее служивший в военной контрразведке и обладающий выдающимися способностями в стрельбе и рукопашной схватке, всегда готов рисковать собой ради успеха миссии. В ходе одной из операций, которой руководил Николай, происходит неудача, и один из агентов погибает. Устюжанин начинает подозревать, что внутри их отдела действует предатель, но его временно отстраняют от обязанностей до завершения расследования. Желая выманить "крота", который, по его мнению, захочет устранить его, Николай отправляется в удаленное село к своему старому товарищу, управляющему приграничного района, и становится управляющим лесничеством. Однако новая роль оказывается не менее опасной, чем его прежняя работа: Устюжанину приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и он узнает, что несколько его предшественников либо бесследно исчезли, либо были убиты.
