В 1983 году Юля Морозова учится на факультете иностранных языков в Ленинградском университете и активно занимается спортом. Она даже не подозревает, что вскоре ей предстоит работать на КГБ. Юля поразительно напоминает покойную супругу американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для встречи с тайным агентом в секретном исследовательском центре. Руководимая Волоховым команда контрразведчиков разворачивает сложную операцию, чтобы выявить двойного агента в оборонной сфере. Для этого они намерены внедрить Юлю в окружение Джима, рассчитывая, что он не устоит перед уловкой.