Театральная исполнительница и танцовщица отправляется в далёкую Индию с целью найти мать, оставившую её много лет назад ради присоединения к загадочной секте. Со временем реальность для девушки начинает размываться: она не может понять, находится ли она действительно в Индии, или же все происходящее — лишь часть постановки в её родном театре. Маски, марионетки, песни — это всё происходит на городской площади в Индии или на сцене в Санкт-Петербурге?