В тихом и живописном городке Калязин, который на первый взгляд ничем не выделяется среди множества подобных мест, скрывается тайна. Среди его улочек и домов работает засекреченный институт, посвященный изучению магии. Однажды из этой лаборатории бежит могучая колдунья, известная как Хозяйка стихий. Пылая жаждой мести за свое длительное заключение, она изолирует город, превращая его жителей в лесных и водных существ, стремясь заменить людей сказочными созданиями.
Чтобы остановить ее, Алексей Попов решает вступить в борьбу, чтобы защитить свою семью и спасти родной город. К нему присоединяются отважный кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. В этом противостоянии за право оставаться людьми, герои сталкиваются с мощным сопротивлением колдуньи, и в Калязине разгорается серьезная битва за любовь, семью и человечность.
