В городе N арестовали несколько молодых людей по обвинению в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют действия властей, обвиняя их в произволе. Следствие занимается допросами подозреваемых.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Его привлекает её полное безразличие, и он погружается в разговор с ней. История разворачивается через допросы и откровения героев, начиная с момента, когда несколько месяцев назад Раевский вернулся домой из-за границы с матерью.
Его друг детства, Николай Шустов, узнаёт о возвращении и стремится возобновить их дружбу, знакомя Раевского со своей компанией. Молодые люди увлекаются философскими размышлениями, поисками себя, флиртуют. Постепенно их испытания становятся всё более жестокими, а источники адреналина — всё экстремальнее. Неожиданно в их руках оказывается оружие, и в шутку проливается первая кровь. Не всерьез, они придумывают игру в "тайное общество", мечтая изменить мир. Название заимствуют из каббалы — "Клипот".
